近一年来，电力设备新动力职业新股上市较多，国君电新团队为您解读，低压电器上游零部件，GE、施耐德、ABB、正泰供货商。

　　（来历：微信大众号 电新深度调查 ID：dlsbxny 作者：国君电新）

　　公司主经营务是断路器的零部件制作环节，下流是断路器出产商，2017年断路器结构营收占比46.7%;断路器操作安排营收占比38.6%。

　　公司产品定位是断路器上游的根底零部件，如结构和操作安排等附件，结构+操作安排约占断路器价格的15%左右，因为下流是GE、施耐德、ABB、正泰电器、良信电器等国内外低压电器制作商，因而洛凯股份的断路器零部件特点倾向低压电器，是与GDP中低速添加相匹配的底层电气设备。

　　低压电器以沟通1200V、直流1500V为界，定位是低电压等级、靠近配电用户端、下流使用广泛，特点是与GDP中低速添加相匹配的底层电气设备。低压电器大职业增速整体与各经济部门GDP增速共同，但下流子范畴或有超量添加，如地产范畴的修建终端电器等。

　　除2017年公司低压断路器框(抽)架产品销量有小幅下滑、产值与上年相等外，公司近几年各首要产品产销量均出现安稳上升趋势。

　　公司下流首要客户均为国内外闻名低压电器商，包含通用电气(GE)、施耐德电气、ABB、上海公民电器厂、正泰电器、良信电器、天正、德力西等，下流客户的盈余形式不依赖电网招投标，而是广泛的工商业、修建职业通讯等各行各业，所以洛凯股份的断路器零部件特点倾向低压电器，是与GDP中低速添加相匹配的底层电气设备。

　　1)公司毛利率近年整体坚持20%左右，毛利率动摇首要是跟从上游金属资料及制品收买价格动摇。2)公司出产的断路器零部件占断路器本钱的15%左右，并且是根底附件，降价或涨价空间不大，首要是本钱的动摇引起价格改变。

　　公司主经营务本钱以直接资料为主，2014年-2017年1-6月，直接资料占主经营务本钱比分别为75.90%、74.73%、74.65%和76.85%。

　　公司各项期间费用占营收份额较安稳。其间，销售费用占经营总收入份额仅在1.5%-1.7%左右，首要系公司产品选用直销形式，客户结构安稳，事务款待、差旅费、广告费等开销相对较少。

　　公司2017年ROE较上年有显着的下滑，一方面是因为当年公司毛利率下降;另一方面是公司取得征集资金，资产负债率下降。

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