本公司董事会及统统董事确保本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和完备性经受个体及连带职守。

　　经中国证券监视拘束委员会出具的《合于准许上海克来机电自愿化工程股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)准许,批准公司向社会公拓荒行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，刻期6年。上海克来机电自愿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日公拓荒行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额18,000.00万元。刊行式样采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面（含原股东放弃优先配售片面）采用网上通过上海证券往还所往还体系向社会大多投资者发售的式样实行，认购金额不够18,000.00万元的片面（含中签投资者放弃缴款认购片面）由保荐机构（主承销商）包销，共计召募资金180,000,000.00元，扣除承销用度3,710,000.00元后的召募资金净额计黎民币176,290,000.00元。扣除为刊行可转债所支出的承销、中介费、讯息披露费等刊行用度黎民币3,362,800.00元（不含税金额为3,172,452.83元），本质召募资金净额黎民币172,927,200.00元（不含税净额黎民币173,327,547.17元）。上述召募资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东开展银行虹口支行账号为01406的黎民币账户内。该召募资金仍然立信管帐师事件所（特别寻常联合）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资陈诉》验证。

　　经中国证券监视拘束委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许上海克来机电自愿化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资核心（有限联合）刊行股份采办资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2020]552号）文准许，公司以刊行股份及支显露金采办资产的式样采办南通凯淼股权投资核心（有限联合）（以下简称“南通凯淼”）持有的南通克来凯盈智能配备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股权，同时，公司向不逾越35名特定投资者非公拓荒行股份召募配套资金（以下简称“本次往还”），召募配套资金的总额不逾越5,000.00万元，不逾越本次往还中刊行股份采办资产往还价钱的100%，且刊行股份数目不逾越本次往还前上市公司总股本的30%。截至2020年6月8日止，公司以非公然式样向国信证券股份有限公司、富国基金拘束有限公司、南方天辰（北京）投资拘束有限公司、巨杉（上海）资产拘束有限公司、锦绣中和（天津）投资拘束有限公司本质刊行黎民币寻常股（A股）2,284,148股，刊行价钱黎民币21.89元/股，召募资金合计49,999,999.72元，扣除承销用度黎民币318,000.00元（含税）后的召募资金总额49,681,999.72元已于2020年6月8日存入公司正在招商银行股份有限公司上海分行（账号）的黎民币账户。召募资金总额49,999,999.72元扣除承销用度、讼师费、审计及验资费、评估费、项目可行性商酌商议费和讯息披露费等刊行用度黎民币6,124,290.17元（不含税）后，召募资金净额为黎民币43,875,709.55元。上述资金到位境况仍然立信管帐师事件所（特别寻常联合）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA14897号《验资陈诉》。

　　截止2021年12月31日，公司召募资金专户余额为97,398,799.84元。完全运用及余额境况如下：

　　截止2021年12月31日，公司召募资金专户余额为0元。完全运用及余额境况如下：

　　为典型公司召募资金的拘束和运用，普及资金运用服从和效益，掩护投资者的好处，公司依照《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》、400吨液压机参数《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——典型运作》、《上海证券往还所股票上市规矩》、《上海证券往还所上市公司召募资金拘束举措》等司法原则，连合公司本质境况，订定了《上海克来机电自愿化工程股份有限公司召募资金运用拘束轨造》，对召募资金的存储、运用、更正、拘束和监视实行了轨则，对召募资金实行专户拘束，确保专款专用；保荐代表人每半年对召募资金拘束和运用境况起码实行现场考察一次。

　　公司于2019年12月17日会同保荐机构华泰连结证券有限职守公司与上海浦东开展银行股份有限公司虹口支行缔结了《召募资金专户存储三方拘押订定》。公司正在闲居拘束中庄敬遵守三方拘押订定的轨则实行，订定缔结此后的践诺境况精良。

　　召募资金扣除承销用度3,710,000.00元后的召募资金净额计黎民币176,290,000.00。